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rfp考试内容有那些

发表时间: 2019-07-04 09:41:38 编辑:showme

RFP由注册财务策划师协会 (Registered Financial Planners Institute,简称RFPI) 于1983年在美国推出,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP正逐渐成为金融机构的新宠,那么大家是不是好奇rfp究竟考什么呢?下面就由金程rfp小编为大家介绍,RFP一共有八大模块(理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、平安彩票开奖直播网、综合理财、职业素质、工作技能)。

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财务策划导论

  本课程是美国注册财务策划师的第一单元。课程主要介绍财务策划的基本概念,财务策划程序的步骤,通过本课程亦能了解财务策划的外部环境,包括投资宏观环境因素,金融服务行业环境因素,金融监管机构的职能与运作,金融市场交易机制的介绍等。修读本课程,可以了解财务策划师的专业操守及责任,理解财务策划的执业标准,亦可初步掌握财务策划的实践操作,包括财务计算器的使用,Excel财务金融建模基础等。

投资学

  本课程是美国注册财务策划师的第二单元。课程的第一部分主要介绍金融投资学基础,介绍货币时间价值的概念,金融市场投资环境、金融市场架构,第二部分对各种类型的金融投资工具的进行了介绍,包括股票、固定收益债券、金融衍生产品,投资基金、信托基金、其它类投资等。同时在第三部分中,也可以了解资产组合理论、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价模型等现代金融投资理论,介绍了行为金融学的理论以及它在投资中的应用。

保险及退休策划

本课程是美国注册财务策划师的第三单元。课程第一部分主要介绍保险原理和保险公司运作相关的知识。主要内容包括保险的理论、保险合约的基本原则等。第二部分主要介绍保险产品以及保险合约的实践应用。主要介绍各种主要的保险产品,例如人寿保险,健康保险,财产保险以及责任保险。同时解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的快乐赛车问题,评估各种保险计划,并且从成本效益的观点选择保险产品。课程的第三部分主要覆盖了退休规划,主要介绍、社会保障体系,企业年金福利计划,以及其它补充退休计划。

税务及遗产策划

  本课程是美国注册财务策划师的第四单元。课程主要介绍中国所得税及其它税种相关的问题,并且涉及国际税务简介等内容。第一部分全面回顾个人税收策划的基本原理、包括中国所得税的基本框架,所得税的发展历史,以及国外所得税制介绍等内容。第二部分介绍个人税务策划实务,分别讨论征税范围。计税依据、税率的筹划、税收优惠政策的利用、纳税申报和纳税税款的安排及遗产策划等具体内容。

财务策划

  课程目标: 本课程是美国注册财务策划师的第五单元。本单元是注册财务策划师(RFP)快乐赛车课程的总结,主要以案例形式回顾个人财务策划的完整概念,内容包括投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。目的通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。

  财务策划导论 (Foundation of Financial Planning)

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